平静了50年的诺亚大陆于元历113年最终还是回归到各族厮杀的境地，大陆上的兽族原本和人族互不侵犯，但是由于人族智慧的开明，专注于机械化与魔法研究的人们不断开采森林导致环境恶化，开启了灵智的兽族***终于要开始发动对人类的讨伐;

在互相试探后人类发现兽族的外皮太过坚硬而不得不让一部分魔法师尝试进行更高级的魔法武器研究，但是这种研究的代价就是对灵体产生魔法污染，附着黑魔法的灵体进化凝合成形，并反噬魔法研究学院，灵体们吸收魔法水晶后日益壮大，已经达到人类无法掌控的地步，人族大陆的控制权岌岌可危。